蜀汉

公元221年（章武元年），刘备在成都称帝，国号汉，改元章武，史称蜀汉，以示继承汉室正统。

公元222年，刘备为夺回荆州、报关羽之仇，亲率大军伐吴，在夷陵猇亭一带被吴将陆逊以火攻击溃，蜀军精锐尽丧，蜀吴实力对比就此逆转。

公元223年，刘备败退永安后病重，临终在白帝城托孤于丞相诸葛亮，十七岁的刘禅即位，改元建兴，诸葛亮开府治事，蜀汉进入诸葛亮辅政时期。

公元225年，诸葛亮率军南征南中叛乱，对蛮帅孟获七擒七纵，秋即平定四郡，南中资源与兵员从此充实蜀汉，北伐后顾之忧解除。

公元227年，诸葛亮上《出师表》，率诸军北驻汉中，屯田筹边，为北伐中原做最后准备，“鞠躬尽瘁，死而后已”即出于此表。

公元228年春，诸葛亮第一次北伐，天水、南安、安定三郡响应；前锋马谡违令舍水上山，在街亭被魏将张郃击溃，蜀军被迫退兵，诸葛亮挥泪斩马谡并自贬三等。

公元234年，诸葛亮第五次北伐，出斜谷屯五丈原，与司马懿相持百余日，八月病逝军中，年五十四，蜀军按其遗令从容撤退，北伐事业中辍。

公元244年，魏大将军曹爽率十余万大军攻汉中，蜀将王平以不满三万兵据兴势拒险，费祎援军继至，魏军大败而还，蜀汉北线转危为安。

公元253年正月，大将军费祎在汉寿岁首大会上被降将郭修刺杀身亡。费祎主政时裁制姜维用兵，他死后姜维再无掣肘，蜀汉转入连年北伐。

公元262年，宦官黄皓专擅朝政，欲以阎宇取代姜维，姜维不敢归成都，率兵赴沓中屯田避祸，蜀汉内部离心，魏军伐蜀的时机已经成熟。