辽

契丹首领耶律阿保机在龙化州称天皇帝，建元神册，国号契丹。他征服室韦、奚族，打破部落联盟旧制，一个游牧帝国在北方草原崛起。

阿保机命耶律突吕不、耶律鲁不古仿照汉字偏旁创制契丹大字并下诏颁行。文字的出现推动契丹制度与文化走向成熟，后来又发展出契丹小字。

契丹大军东进，一举攻灭号称海东盛国的渤海国，改东丹国。同年阿保机在班师途中病逝于扶余，皇后述律平称制摄政。

述律平舍弃太子耶律倍，拥立次子耶律德光即帝位，是为辽太宗。耶律倍后投奔后唐，契丹内部完成了一次关乎国运的权力交接。

后晋割让燕云十六州后，辽升幽州为南京、改元会同；以国制治契丹、以汉制待汉人，北面官管游牧、南面官管农耕，一国两制的治国体系确立。

辽军南下攻陷开封灭后晋，耶律德光在汴京改国号为大辽，欲君临中原。因纵兵劫掠激起民变，北撤途中病死于栾城，中原得而复失。

契丹贵族于黑山之乱后拥立耶律贤即位，是为辽景宗。景宗整顿吏治、安抚宗室，立萧绰为皇后，辽朝由动荡转入安定强盛的轨道。

宋太宗灭北汉后乘胜围攻幽州，辽将耶律休哥、耶律斜轸在高梁河夹击宋军，宋军大败、太宗乘驴车南逃。辽朝牢牢守住燕云，宋初攻势受挫。

北宋三路北伐来势汹汹，萧太后携圣宗亲赴前线，耶律休哥于岐沟关击溃曹彬东路主力，又于陈家谷俘杨业。北宋收复燕云的努力彻底失败。

辽军深入宋境直逼澶州，萧太后与宋真宗亲征对峙，双方订盟：约为兄弟之国，宋岁输银十万两、绢二十万匹。此后宋辽百年无大战，边境贸易繁荣。

临朝摄政二十余年的承天太后萧绰病逝，辽圣宗亲掌大政。圣宗在位期间释放奴婢、增设州县、完善科举，辽朝国势臻于鼎盛。

辽圣宗去世，长子耶律宗真即位，是为兴宗。此时辽朝疆域西抵阿尔泰山、东控女真，然兴宗朝对西夏用兵、政治渐趋保守，盛象之下隐忧已现。